Multifamily Office Renta Variable (MOR)

  •  El modelo de este servicio es que IFG sugiere al cliente HNWI qué hacer con un instrumento en particular y el cliente toma la decisión sobre todo su portafolio financiero en Renta Variable (local o extranjera).

  • El perfil del cliente es de Renta Variable y de Alto Patrimonio, donde el cliente puede tener sus fondos en uno o más bancos de inversión.

  • La interacción con el cliente es cuando él lo requiera o cuando IFG detecte alguna oportunidad. Una vez al mes, se le entrega al cliente un consolidado con sus inversiones en los diferentes bancos de inversión y sugerencias de que cambios realizar y se tiene una reunión que puede ser mensual o semanal.

  • Adicionalmente, se entrega un reporte semanal al cliente con el valor del equity financiero consolidado.

  • El cobro es solo fee mensual, no hay success fee.

Trading Semidiscrecional

  • Debido al contacto con los mercados locales y extranjeros por la Asesoría y el manejo de portafolios de renta variable que IFG realiza, la Firma mantiene una visión única para ver oportunidades en acciones, ETFS, Monedas, Commodities y otros activos de renta variable.

  • Esta visión se entrega al cliente a través de este servicio que consiste en "fondear" una cuenta con una parte del capital del portafolio financiero, en un banco de inversión donde IFG sugiere qué hacer y el cliente toma la decisión. El objetivo es generar retorno absoluto y funciona con stop loss.

  • El cobro es sólo success fee, no hay fijo. Es decir, el cliente paga sólo si ha ganado.

  • Se entrega un reporte diario al cliente.

Analyzing Data